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Emission obligataire inaugurale d’un montant de 350 millions d’euros par Altareit

25 juin 2018
Altareit annonce le placement de son émission obligataire inaugurale d’un montant de 350 millions d’euros, avec une maturité de 7 ans et un coupon fixe de 2,875%.

Altareit devient ainsi le premier promoteur français à réaliser une émission obligataire publique. Cette émission permettra à la société de financer ses besoins généraux et notamment de refinancer des facilités de crédit existantes, tout en rallongeant la duration moyenne de sa dette.

Pour rappel, Altareit s’est vu attribuer par S&P Global une notation Investment Grade BBB perspective stable, à l’image de la notation de sa maison-mère Altarea Cogedim (BBB perspective stable).

L’opération a été conseillée par un syndicat composé de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale.

 
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Altarea Cogedim